Τα γενέθλια μιας νεαρής πριγκίπισσας με το όνομα Ινφάντα μονοπωλούν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον της αυλής και των πολιτών του σκοτεινού βασιλείου της Ισπανίας. Ο θλιμμένος Βασιλιάς, τα ασφυκτικά υφάσματα και μία πνιγηρή ατμόσφαιρα φέρνουν την ανάγκη της μεταμόρφωσης. Μάγοι, ακροβάτες, χορευτές παρελαύνουν μπροστά στα μάτια της πριγκίπισσας όμως η έκπληξη θα έρθει από αλλού. Ένα τέρας κι ένας καθρέφτης, η πύλη στο ανεξερεύνητο της ανθρώπινης ύπαρξης, θα αποκαλύψουν πως η γνώση είναι προάγγελος δεινών. Κι όσο πιο λαμπερός πρέπει να δείχνεις τόσο πιο σκοτεινός ο αντικατοπτρισμός. Θα είναι τελικά αυτό, το πάρτι γενεθλίων που ονειρεύτηκε η Ινφάντα;